یک بشقاب‌پرنده روی زمین فرود می‌آید و توسط دولت ایالات متحده توقیف می‌شود. خلبان آن که گربه‌ای با یک قلاده جادویی است (قلاده‌ای که به او قدرت‌های ویژه‌ای از جمله توانایی برقراری ارتباط با انسان‌ها را می‌دهد)، از دست مقامات فرار می‌کند و از یک دانشمند کمک می‌خواهد تا سفینه‌اش را پس بگیرد، تعمیر کند و به خانه بازگردد.

بچه روباهي به نام «تاد» با توله سگ شکاري، «کاپر» دوست مي شود. اما اين دو، بزرگ که مي شوند نمي توانند باز هم دوست يکديگر باقي بمانند...